グローバルに展開する日系卸売業の海外現地法人の動きには内外に違いあり；業種別「サービス産業海外拠点活動指数」における商業関係の動き

• ここ数年間で相対的に卸売業や小売業の構成比は低下し、サービス業が台頭
• 卸売業の国内と海外の動きは、２０１３年度に大きく明暗が分かれる
• 小売業は、内外の動きにあまり顕著な差異は見られていない

グローバル化の進展が著しい昨今、日系企業の活動は日本国内にとどまらず、幅広く世界中で展開されており、国内外の企業活動の動向を把握する重要性はますます高まっています。

今回は、「海外事業活動基本調査」を用いて、海外に設立された現地法人のうち、非製造業を営んでいる現地法人の活動を、業種別に見て、その特徴を確認してみたいと思います。

非製造業を営む日系海外現地法人の活動を指数化したサービス産業海外拠点活動指数を試作しています。

その指数の2015年度の業種別構成比をみると、基準年である2010年度には４５.９％と全体の半分近くを占めていた「卸売業」がマイナス８.６ポイントと、引き続き最も大きな構成比ではあるものの、存在感を低下させていました。

そのほか、情報通信業や小売業など、軒並み構成比を低下させる中、サービス業だけは唯一、構成比を大きく上昇させています。2010年度の１６.８％から2015年度には３５.５％と、卸売業の構成比に匹敵するほどの勢いです。

サービス産業海外拠点活動指数全体に占める構成比が最も大きい卸売業について、その販売額を国内活動と比較してみると、どうなっているでしょうか。

名目金額で対比可能な商業動態統計の国内の卸売業と比較すると、国内の卸売業の2015年度の販売額は３１５兆円、海外の卸売業の販売額は１０３兆円でした。国内卸売業のほぼ３分の１にまで規模が拡大しています。

国内と海外現地法人の動きは、ともにいわゆるリーマンショックを挟んだ世界的な経済ショックで大きく低下し、少しそこから回復する2012年度まではほとんど同じでした。しかし、2013年度以降は両者の動きが対照的で明暗が分かれています。

国内の卸売業は、2013年度はやや上昇しましたが、2014、2015年度と２年連続で低下しており、2015年度の数値は、リーマンショックの影響で大きく落ち込んだ2009年度の３１７兆円を下回る水準となっています。

一方、海外現地法人の卸売業は、2013年度以降に急上昇しており、2014年度には節目となる100兆円を突破しました。2015年度も前年度比は上昇となっており高い水準を維持しています。この海外現地法人における日系卸売業の急上昇の背景には、日系製造業の海外出荷拡大が影響しているものと思われます。

それでは、卸売業とともに名目金額での比較が可能な小売業について、国内と海外現地法人の動向を確認してみましょう。

まず、２０１５年度の国内小売業販売額は約１４１兆円、海外小売業の販売額は７兆円程度と、卸売業と異なり、かなり金額に水準差があります（海外は国内の２０分の１程度）。

日系小売業の海外展開は、卸売業に比べると、まだまだということになります。

国内と海外現地法人の動きをみると、概ね両者の動きは同じであるように見えますが、2014、2015年度の２年間だけは明らかに異なる動きを示しています。

国内の小売業が2014年度に低下しているのは、2014年４月の消費税率引上げが１つの要因になっていると考えられます。2015年度にはその影響が和らぎますが、消費税率引上げ前の2013年度の水準には戻っていません。

他方、海外現地法人の小売業については、2014年度までは右肩上がりの順調な推移でしたが、2015年度に急落しています。この背景については、確定的なことが分かりませんので判断は保留としたいと思います。

このように、「海外事業活動基本調査」と「商業動態統計」を用いると、日本企業の国内外における動向を、商業の内外の動きにスポットをあてて確認することが可能です。

今回は、名目金額で比較可能な卸売業と小売業の動向を確認しました。日系製造業のグローバルな展開との連動が推察される卸売業の海外現地法人と、まだ規模的に国内の２０分の１程度に留まる小売業の海外現地法人とで、かなり差があることがお分かりいただけたかと思います。

先日も、ＧＤＰに占める割合が最も大きい第３次産業（サービス産業）について、日系企業の海外拠点（現地法人）活動の動向を把握するため、ミニ経済分析『「日系サービス（非製造）産業の海外展開把握の試み」；拠点（現地法人）経由のサービス産業活動指数の試作』を公表しました。

業種別の指数推移も掲載しておりますので、コチラもあわせてご覧ください。

＜ミニ経済分析「サービス産業海外拠点活動指数」のページ＞

https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/kako/20180219minikeizai.html